O cliente que já contratou e recebeu seu Plano Financeiro Pessoal pode combinar com o Planejador Financeiro um contrato de Acompanhamento Periódico.
Por meio desse contrato, o cliente terá uma consulta mensal com o planejador para reavaliarem a evolução do Plano, quaisquer mudanças na vida da família e na economia do país e, assim, fazerem os ajustes necessários, tendo sempre em vista os objetivos e necessidades do cliente.
É natural que, com o passar do tempo, os objetivos da família possam se alterar e, nesse caso, o Plano financeiro já vai sendo ajustado para mirar nesses novos desejos. Nessa reunião mensal, a carteira de investimentos da família pode ser reavaliada, para identificar qualquer ajuste necessário, em face do desempenho individual de cada ativo.
