Mesmo compreendendo as vantagens de contratar um Planejamento Financeiro Completo, o cliente pode querer algo mais pontual e rápido. Pode entender que deseja aconselhamento apenas sobre um tema específico, que mais o preocupa no momento, e para o qual possa ter uma sugestão de ação mais imediata.
Pode ser, por exemplo, que deseje a ajuda do Consultor Financeiro apenas para avaliar seus investimentos atuais e emitir uma opinião sobre a sua adequação, ou se poderiam se beneficiar de alguns ajustes que tornassem a carteira de investimentos mais segura ou mais rentável.
Este é apenas um exemplo. A Consultoria Financeira pode ser contratada para uma infinidade de dúvidas ou questões financeiras que o cliente precise.
Na reunião de consultoria, após entender a necessidade do cliente, o consultor avaliará as alternativas de ação para a questão e emitirá seus conselhos, seja imediatamente, seja após um tempo de reflexão. O cliente recebe depois um relatório escrito que detalha todo parecer e sugestão emitidos na consultoria.
Além disso, o cliente tem garantida uma nova reunião com seu consultor dentro de até 1 mês do recebimento das recomendações, para o esclarecimento de dúvidas e realização pequenos ajustes, se assim desejar.
Mesmo tratando de um tema único na consultoria, caso fique muito evidente ao consultor qualquer outro aspecto da vida financeira do cliente que também deva merecer atenção, isso não deixará de ser abordado pelo consultor, se assim o cliente permitir, com as melhores sugestões possíveis.
Consulte minhas “Áreas de Especialização” na página de “Serviços“.
